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中国证券报,联手顶级合作伙伴 齐翔腾达(002408)高壁垒 一体化 多元化战略加速落地




    齐翔腾达近期动作频繁。从前端的原料码头、仓储等基础设施,到70万吨丙烷脱氢项目、30万吨直接氧化法环氧丙烷项目、20万吨MMA项目等制造环节,一系列眼花缭乱的大手笔投资,使得公司快速突入碳三产业链。
    同时依靠与赢创、蒂森克虏伯共同签署直接氧化法环氧丙烷技术授权协议,与中国化学共同投资突破尼龙66卡脖子环节己二腈的生产,公司正在向绿色化工、高端化工领域突破,以获取更高的安全壁垒和更强的盈利能力。“原料-供应链-一体化工厂”的全产业链布局、携手国际一流企业的技术合作,使得公司高壁垒、一体化、多元化的发展战略实现快速落地,公司也提出力争用四年时间,再造一个新“齐翔”,全方位打造世界级的化工企业。
    全产业链突破
    2002年成立以来,脱胎于齐鲁石化的齐翔腾达就依靠天然的产业优势,立足碳四产业链,深耕甲乙酮,并依靠这一产品,在2010年实现了企业上市。此后数年,依靠资本市场的资金支持,公司快速延伸碳四产业链条,丰富下游产品。丁二烯、顺丁稀土橡胶、MTBE、叔丁醇、顺酐等一批碳四深加工产品陆续投产。
    公司用6年时间实现对碳四资源的“吃干榨净”,碳四综合利用率达到世界先进水平,并打造出两个第一:顺酐产能规模全球第一,甲乙酮规模全球第一。截至2018年底,公司主要产品产能有顺酐20万吨、甲乙酮18万吨、丁二烯15万吨、顺丁橡胶5万吨、异辛烷20万吨、甲基叔丁基醚(MTBE)35万吨、丙烯10万吨、丁烯10万吨等,实现了碳四各组分的充分利用,总产能约为150万吨。特别是公司依靠长期的经验积累和技术改进,大大提升了装置产能利用率,实际产量可远远超越装置产能,获得了明显的成本优势。2018年,公司甲乙酮实际产量达到26.77万吨、顺酐产量21.66万吨。
    公司的二次创业与实际控制人的变更密不可分。2016年11月,雪松控股通过旗下公司要约收购齐翔腾达,公司实际控制人由车成聚变更为张劲。雪松控股在大宗商品领域的经验给齐翔腾达注入了发展动力,发展供应链、产业链向高端延伸转型成为新的战略目标。
    齐翔腾达的定位也从碳四深加工这一细分领域龙头升级为覆盖从原油到碳四、贯穿化工全产业链的企业。齐翔腾达进行了一系列供应链行业的资本运作,通过直接和间接控股多家供应链公司,业务辐射欧洲、美国、亚洲和中东等地。原料采购由国内为主向全球化转型。公司日前还披露投资8亿元在烟台市莱州打造沿海原料仓储基地。在上游,2018年4月,齐翔腾达受让在石化行业拥有多年经验的GraniteCapitalSA公司51%股权,收购完成后,公司将通过该平台将业务延伸至欧洲、美国、中东等地。同时,公司也将依托GraniteCapitalSA公司采购中东和美国轻质化的LPG原料,解决当前公司原料来源单一化问题。在产品下游,公司继续向碳四产业链下游延伸,在公司MTBE产品作为油品添加剂逐步退出市场的情况下,公司把握市场变化,拟投资建设20万吨年MMA同时配套建设40万吨/年叔丁醇和10万吨/年PMMA,继续巩固在碳四产业链的竞争优势。
    联手顶级合作伙伴挺进高端
    向高端进军寻求更高的安全壁垒是齐翔腾达战略上的推进方向。2019年1月,公司正式完成对国内首批实现MMA技术突破的企业菏泽华立的收购,菏泽华立拥有MMA5万吨产能。2018年12月,公司公告将投资建设20万吨MMA并配套10万吨PMMA和40万吨叔丁醇。
    MMA项目投资38亿元,项目建成投产满负荷状态下,预计新增销售收入44亿元,税前利润8亿元。碳四法从异丁烯到MMA包含氧化、吸收、萃取、提纯、酯化等流程,每一个环节对技术要求都比较高,一家企业没有多年研发经验积累,很难将其产业化。天风证券研报显示,碳四法合成MMA除2007年两家外资企业在中国建厂投产以来,到2016年整整十年时间没有一套新增产能。截至目前,国内一共有5套碳四法装置,合计产能34万吨。
    跳出碳四单一产业链条,提高抵御风险能力,一条“丙烷-丙烯-环氧丙烷”的碳三产业链也已经逐步成型。齐翔腾达正在推进的可转债融资,其募投项目即为70万吨丙烷脱氢制丙烯项目。据介绍,丙烯是三大合成材料的基本原料,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等,丙烷脱氢制丙烯项目投资低、流程简单、产品收益率高,综合产品成本较低,具有较大的竞争优势。
    在丙烯的下游环节,公司已经敲定了与赢创、蒂森克虏伯的技术合作协议,从而获得了目前最为绿色的直接氧化法环氧丙烷生产工艺,为30万吨环氧丙烷项目顺利推进提供了保障。据介绍,当前国内占比超过80%的环氧丙烷都是采用氯醇法,国家2011年产业结构调整目录明确从2015年开始禁止新建氯醇法装置,双氧水直接氧化法技术副产物极少,污染少,投资少,优势明显。
    而在更高的技术领域,公司选择以战略投资者身份与中国化学旗下的中国天辰合作,投建国内首套完整产业链尼龙66装置,在该项目中,已二腈这一尼龙66生产环节中的“掐脖子”环节将首次实现国产化。申万宏源研报指出,因其技术壁垒及投资门槛较高,国内“已二腈-已二胺-尼龙66”产业链错配严重,其中己二腈技术壁垒及投资门槛较高,行业高度寡头垄断,国内100%依赖进口,同时全球尼龙66消费主要集中在中国。
    资料显示,中国天辰拥有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术”通过了中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定,利用该技术已建成的50吨/年丁二烯直接氢氰化法合成己二腈的全流程中试连续生产装置实现了连续稳定运行,产品质量达标。该项目在齐翔腾达所在的齐鲁化学工业园区落地,将有效发挥齐翔腾达在丁二烯供给、园区公共设施服务等方面的协同优势,在补齐碳四产业链的同时,齐翔腾达有望与中国化学共享高端化学品的收益。

国信证券,建材行业8月暨秋季投资策略:持续推荐水泥 短期重点关注玻璃


    行业平稳运行,旺季即将开启
    受7-8月份高温、降雨等气候季节因素影响,水泥价格季节性小幅回调,但仍处于历史同期高位水平;7月份至今,玻璃价格逐步趋稳并小幅向上,库存持续减少。目前行业运行平稳,传统销售旺季即将来临,我们预计产品价格有望回升。
    非采暖季错峰深化,环保严控持续,供给侧有望超预期
    2018年初以来,全国多省市,包括山东、山西、江西、湖北、广东等地,陆续披露非采暖季错峰生产相关时间区间和要求。总体来看,错峰生产常态化,涉及区域更广,执行力度更强,相较去年部分省市地区还有进一步收紧趋势。同时,环严控持续,日前邢台市出台《关于主城区进一步严控SO、NO、CO排放的强化措施》,其中对于玻璃企业,要求未取得排污许可证的不得生产;取得排污许可证的自8月15日落实全年限产15%以上要求。目前相关生产线已开始陆续落实,沙河地区整体玻璃产能有望明显收缩,市场信心将明显增强。
    政策微调释放积极信号,下半年基建投资有望企稳回升
    近期政策微调释放积极信号,政治局会议明确财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用;并强调把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度。随着基建补短板大方向的确定,预计后续相关基建项目有望落地,下半年基建投资存在超预期可能,对于基建领域表现居于全国较低区间的西北地区在下半年得到相对明显改善。
    年初至今水泥股价对基本面韧性已有所表现,玻璃后市有望超预期
    年初至今水泥板块整体表现相对强势,板块上涨16.28%,玻璃板块相对落后,下跌28.32%,主因3-5月现货价格下跌,成本上涨以及对地产投资的悲观预期。但近期玻璃行业已逐步出现积极因素:①近1个月以来价格高位企稳,库存持续走低;②淄博会议召开,拟通过提价方式消化成本上涨压力;③邢台推出15%限产计划;④邢台产线关停计划陆续推出,目前已确定拟关停4条,后续有望进一步落实2条,冬季限产有望超预期;⑤近期各地厂商开始落实提价计划。我们认为玻璃板块跌幅较大已充分反映悲观预期,而对板块的积极变化尚未体现,目前预期差较大,短期值得重点关注。玻璃板块首推行业优质龙头标的旗滨集团和信义玻璃,水泥板块继续推荐海螺水泥,华新水泥,其他区域龙头关注天山股份、祁连山、塔牌集团。其他建材推荐优质龙头企业中国巨石、北新建材、伟星新材。
    风险提示:(1)宏观经济快速下行;(2)产能淘汰限制政策松动,供给超预期;(3)错峰生产执行力度不及预期;(4)环保执行力度放松。

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中证网,华菱钢铁(000932):拟16.55亿元收购阳春新钢51%股权




    中证网讯(记者段芳媛)华菱钢铁(000932)9月6日晚间发布公告称,公司控股子公司华菱湘钢拟支付现金16.55亿元收购阳春新钢51%股权,以避免华菱集团与华菱钢铁的潜在同业竞争。
    公告显示,华菱钢铁控股股东华菱集团因间接持有阳春新钢控制权而与上市公司存在潜在同业竞争问题。华菱集团曾于2017年承诺,自其取得阳春新钢控股权之日起5年内,将阳春新钢股权注入上市公司。此次华菱湘钢收购阳春新钢51%股权即为履行上述承诺,避免与上市公司的潜在同业竞争。
    2019年上半年,华菱钢铁与阳春新钢之间发生日常关联交易约4亿元。此次收购完成后,将不存在上述关联交易。
    公告称,此次收购完成后,阳春新钢将成为华菱湘钢的控股子公司,有助于上市公司进一步完善、丰富现有产品结构,优化在沿海经济发达地区的市场布局。同时,能够实现华菱钢铁收入规模和利润水平的提升,有助于华菱钢铁进一步增厚业绩。
    

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中金公司,长海股份(300196)2017年半年报点评:关注产品毛利率波动


    2017 年上半年业绩低于预期
    长海股份公布2017 年上半年业绩:营业收入9.26 亿元,同比增长8.0%;归属母公司净利润1.05 亿元,同比下降16.4%,对应每股盈利0.49 元。公司同时公告拟每10 股转增10 股。
    发展趋势
    主营产品盈利能力下降造成上半年业绩下滑。1Q16~2Q17 公司单季度综合毛利率分别为32.9%/33.3%/32.9%/28.6%/28.4%/25.3%,2Q17 综合毛利率同环比分别下降8.0ppt/3.1ppt,主要由于化工原料涨价等。分产品看,1H17 主营产品的毛利率均同环比下降,其中玻纤及制品由于部分产品售价下跌,营业收入同比下降5.9%,树脂、玻璃钢制品的营业收入同比增长46.2%/9.7%。
    募投项目陆续推进,产能扩张有利于支撑业绩增长。公司环保型玻璃纤维池窑拉丝项目预计下半年开始为期半年的实施,原年产7 万吨E-CH 玻璃纤维扩能技改项目已完成部分计划产能,年产7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料项目设备已基本到位。预计明年公司产能进一步扩大,有利于支撑业绩增长。
    增资天马瑞盛与天马集团,提升对南海船艇的控股权,推进与常州大学合作。1H17 公司先后对天马瑞盛、天马集团增资,有利于推动建设上下游产业链。6 月天马集团受让南海船艇15.50%股权后,公司间接持有南海船艇66.90%股权,有利于提升公司对南海船艇的控股权,推动公司进入并拓宽下游船艇制造等应用领域。此外,公司6 月与常州大学围绕微孔PVC-SiO2 片式隔板的研发签署合同,该项目产业化后有望贡献利润。
    盈利预测
    受化工原料涨价、部分产品售价下跌等影响,我们将2017、2018年每股盈利预测分别从人民币1.5 元与1.76 元下调13%与13%至人民币1.3 元与1.52 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应17/18 年P/E 23 倍和19 倍。由于市场估值中枢下移,我们维持推荐的评级,但将目标价下调30.77%至人民币36.00 元,较目前股价有22.24%上行空间。目标价对应17/18 年P/E 28 倍和24 倍。
    风险
    产能扩张不及预期,产品毛利率下滑,行业竞争激烈。

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中泰证券,生物医药行业投资策略:拥抱创新、紧抓龙头


    "政策观变革,研发看创新",两年多的政策变革将带来医药行业新的运行秩序,游戏规则将彻底改变。长期来看,药品回归治疗的本质、药企的实力由研发销售综合实力决定、医疗服务回归提供多层次医疗的本质等等。对于政策改革的力度、速度、方向,大家已没有分歧。接下来的研究重点,变革之下,行业将如何变化?企业该如何布局?投资该如何选择?为此我们梳理了医药行业几大趋势,从细分行业看投资机会。
    行业趋势一:创新药物研发。创新药将带领中国药企从千亿人民币向千亿美金市值迈进。其中重点方向为,创新单抗、单抗生物类似药、小分子靶向药、糖尿病市场新型降糖药、疫苗、细胞治疗等未来大品种集中的研发方向。(1)创新单抗:肿瘤免疫治疗 PD-1/L1潜力大,关注研发进度靠前、产品组合丰富公司;(2)生物类似药:仿制药中的"创新药",壁垒高、医保支付,未来是少数玩家天下;(3)小分子靶向药:由me-too向me-better发展,关注达到国际水准的替尼类产品;(4)糖尿病市场:患者多、需长期用药的大市场,关注胰岛素类似物和新型降糖药;(5)疫苗:2017年进入大品种集中获批和放量的时代,HPV疫苗是首先获批的大品种;(6)细胞治疗:正式进入产业化阶段,2018年冬去春来,关注率先进入临床试验的产品。看好恒瑞医药、复星医药、智飞生物、丽珠集团、长春高新、通化东宝等,关注泰格医药。
    行业趋势二:药品生产企业的供给侧改革即将开始,看好高品质仿制药3年机构性机会:未来的2-3年,一致性评价将优胜劣汰,医保支付价的推行将推动进口替代的加速进行,高品质仿制药企业三年机会,看好华海药业、华东医药、信立泰、乐普医疗、健友股份、普利制药等。
    行业趋势三:看好消费升级趋势下的医疗服务机会:医疗服务的本质是提供多层次医疗,随着医疗技术进步、消费升级,医疗服务价格有望提升,看好爱尔眼科、美年健康、复星医药。
    行业趋势四:看好零售药店市场的整合,未来的处方外流机会,看好益丰药房、老百姓、国药一致。
    看好细分行业的龙头公司:品牌中药龙头云南白药、化学发光龙头企业安图生物、检验科产业链布局的迪安诊断等,关注CRO龙头泰格医药。
    重点公司推荐:复星医药、恒瑞医药、智飞生物、中国医药、华东医药、华海药业、爱尔眼科、安图生物、迪安诊断,关注泰格医药。

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光大证券,基础化工行业周报:tdi、r22、丁辛醇强势上涨 关注苏北化工园区复产进度


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:TDI(华东)(+15.0%)、丁二烯(+6.0%)、二氯甲烷(+4.5%)、辛醇(+4.0%)、煤焦油(+3.1%)、顺丁橡胶(+2.7%)、涤纶POY(华东)(+2.7%)、硫磺(+2.7%)、正丁醇(+2.6%)、丙烯(韩国FOB)(+2.4%);本周跌幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(-8.7%)、维生素B12(-8.2%)、电池级碳酸锂(-8.0%)、醋酸(-5.7%)、锂电池隔膜(-4.8%)、尿素(-4.6%)、氢氟酸(-4.6%)、轻质纯碱(-4.1%)、Brent原油(-3.0%)、甘氨酸(-2.9%)。
    行业动态:TDI强势上涨:本周华东TDI价格27500-28500元/吨,环比上涨8.74%。供给端厂家前期放量成交导致厂家库存低位,货源集中在前期做多的贸易商手中。进口方面韩国货源较少,SADARA检修影响发货。需求方面整体仍处淡季,期待缓慢改善,海绵鞋材厂家开始累库,固化剂仍然疲弱。近期TDI市场强势上涨,但需求仍处淡季,交易量下滑后TDI市场或将无量空涨。甲烷氯化物上涨,维修市场需求支持下R22、R134a继续上涨:随着萤石企业停车装置陆续恢复,货紧局面有所缓解,萤石、无水氢氟酸维稳运行,甲烷氯化物由于装置检修原因,本周价格上涨明显,成本支撑下以及夏季是维修市场旺季,主流市场价格上涨至19000-20000元/吨,环比上涨1000元/吨;R134a当前主要成交价格上涨至31000-32000元/吨,环比上涨2000元/吨。丁辛醇继续上涨:本周辛醇价格周环比上涨4.0%至9100元/吨,正丁醇周环比上涨2.6%至7800元/吨。成本端山东丙烯周环比上涨300元/吨至8600元/吨左右对丁辛醇价格形成支撑;供给方面辛醇开工率周环比下滑3.8%至74.2%,正丁醇开工率周环比下滑3.1%至61.5%。需求端DOP等增塑剂采购刚需支撑辛醇市场,丙烯酸丁酯下游需求偏淡,利润空间受到挤压后成本压力较大。预计后期丁辛醇供给上行预期下市场将企稳。
    投资观点:近期江苏省环保厅下发282 号文件,文件显示江苏连云港、盐城两地因环保整治而停产的化工园区企业在完成整改任务后,将相关情况进行社会公示、并向有关环保部门提交材料备案后即可复产,不必再依赖于环保部门的核查、验收等程序,但若再犯将被责令关停,目前盐城已有企业(部分)恢复生产,但在此严厉的环保督察下企业即使复产开工率也难提高,关注苏北化工园区复产进度以及对染料、农药行业的影响。板块配置高度重视油价上涨风险,重点关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66 关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,钾肥关注盐湖股份、藏格控股和冠农股份,尿素建议关注阳煤化工,磷肥关注云天化,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC 电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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国海证券,电子行业周报:日本雨灾致硅岛出货延缓 中兴禁令如期解除


    本周核心观点:本周电子行业指数周涨7.43%,全行业227只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的约192只,周涨幅在10个点以上的40只,周涨幅在15个点以上的13只,全周下跌的标的约28只,周跌幅在3个点以上的仅13只,反弹表现较为强劲,但考虑到市场基本面仍未明显改善,且中报预期并不明确,仍维持行业中性评级。
    美国对中兴禁令本周内逐项如期解除,BIS已于7月13日(美国时间)终止4月15日所发布的拒绝令,并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。受此影响,中兴通讯股价12与13两日反弹呈现出明显弹性,虽然中兴仍需要时间重建市场的信任,但中兴门事件总体在向好转的方向发展。
    上周五7月6日午夜起,美国政府第一阶段针对中国进口产品加征25%关税开始实施,特朗普随即又在7月10日宣布最新锁定价值2,000亿美元的中国进口产品,加征惩罚性关税10%,加上先前估计的价值500亿美元中国产品列入关税表列,未来有可能将有总计高达2,500亿美元价值的中国进口产品将被加征高关税。考虑到2017年中国本土出口美国的产品总值才5060亿美元,这意味着近半数的中国出口美国的产品都有可能被课以10~25%的加征关税,而2017年美国出口中国的商品总值才1300亿美元。
    这一波10%加征关税不仅仅会冲击中国的供应商,同时也将影响工厂位于中国本土、从事生产制造的外资,尤其是美国企业,包括在广东和我国南部地区,无论是内资还是外资,有许多工厂从事组装相当大范围的电子产品,随后再把相关零组件出货销往美国市场。尤其是现在我国相当多的企业净利润水平基本不足2-5%,制裁的影响会在后期逐渐显现。考虑到我国未来还可能施行的对美国企业的反制,对我国市场销售依赖度较高的美国科技业公司将首当其冲。对于半导体以及电子制造行业而言,固然自主替代的本位思考模式会觉得这对产业链个股是利好,但实际上青黄不接的时间可能会比想象延续更久,而且其结果是部分细分领域的利润率进一步下滑,未来在电子行业的研究与投资选股难度都将进一步提高。
    近期,日本西部地区的暴雨水灾影响颇深,包括SONY、丰田合成、三菱电机、瑞萨、东京电子、SUMCO、罗姆等企业都在重灾区内。西部地区的九州素有日本“硅岛”之称,本次水灾虽然还未有媒体报导对于半导体产业链的影响,但是对于上半年晶圆以及相关设备、被动元器件、分立器件的缺货,毫无疑问是雪上加霜。持续看好被动元件相关标的的下半年获利情况,应重点关注风华高科和三环集团,以及分立器件厂家扬杰科技和捷捷微电。
    行业聚焦:根据CultofMac报导,苹果于7月12日在官网更新MacBookPro产品线,除了提升效能,并新增多种新功能。新版MacBookPro已在苹果官网开放预订,下周开始出货。
    根据MarketWatch、华尔街日报(WSJ)报导,博通将以每股44.5美元现金购并CA,较当前CA股价溢价约2成,由于CA主要业务是在大型主机(mainframe)软件、企业软件及服务,与博通主要业务为半导体芯片有很大差异,因此这项收购案令部分业界人士感到意外,认为这意谓博通可能要朝另一全新领域扩张
    重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:天通股份、深天马A、风华高科、鼎龙股份、力源信息以及胜利精密
    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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