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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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长城证券,国防军工周报2018第12期:中美贸易摩擦升温 重点布局军工行情


    行情回顾:本周军工板块下跌收窄,中信国防军工指数下跌1.64%,跑赢大盘,位列29个一级板块涨幅第四位。三级行业中,航天军工、兵器兵装和其他军工板块均出现下跌,涨跌幅分别为-0.40%、-0.81%和-6.23%,仅航空军工板块上涨4.91%。
    中美贸易战即将开启:3月22日,特朗普签署备忘录,将根据“301调查”,对中国进口商品大规模征收关税,限制中国企业对美投资,关税涉及商品规模可能高达500亿美元。随后商务部23日发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单,对美国的部分农产品和工业品加收关税,涉及美对华约30亿美元出口。根据商务部新闻办公室发言,中方将根据情况分两步实施减让中止清单,并保留根据实际情况对措施进行调整的权力。我们认为:未来不排除我国向美对华优势出口领域增收关税,美国对我国出口的强势领域主要有航空器、陆路车辆等产品,这将为国内军工企业释放更大的市场空间,倒逼我国军工企业自主创新,长期利好高端装备制造。建议关注中航飞机、洪都航空、中航机电、中航光电、中直股份,以及航空发动机国产替代标的航发动力、航发控制、航发科技及钢研高纳。
    中国海军将在南海海域举行实战化演练:财联社3月23日讯,国防部新闻发言人任国强称,美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域。中国海军570舰、514舰迅即行动,依法依规对美舰进行识别查证,并予以警告驱离。今年1月到3月,美国以“航行自由”的名义对南海军事动作不断,加上美国海军陆战队近期超大规模赴澳驻扎,菲律宾在距台湾最近的无人岛上修海军基地等问题,表明2018年地缘政治不稳定性加剧,全球性的军备高投入、高摩擦期或到来。此外,海军近期将在南海海域举行实战化演练,中国空军新闻发言人申进科大校于3月25日发布消息,中国空军近日出动轰-6K、苏-30等多型多架战机飞越宫古海峡,成体系前出西太平洋开展实战化军事训练;同时组织轰-6K、苏-35等多型多架战机飞赴南海,实施联合战斗巡航。我们认为:一是随着地缘政治不稳定性加剧,未来的紧张局势或将刺激我国提高军费支出及武器装备采购费用,建议关注主战装备标的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中船防务、内蒙一机;二是随着空军在现代战争中的重要性逐步提高,我国将更加重视空军装备升级建设,相关产业投资机会或将出现。空军装备产业链包含原材料、零部件、系统、总装等,民参军企业对上游原材料、零部件参与度相对较高,由于保密要求严等原因,下游系统、总装主要由军工集团内部企业与科研院所完成。建议关注航空航天概念股:中国卫星、航天机电、航天电器、北斗星通。投资建议:上周中信一级行业出现集体下跌,军工板块跌幅收窄,我们认为在当前的市场情绪下,军工板块市场关注度提升,波动性增大。随着地缘政治不稳定加剧,建议关注中航飞机、洪都航空、中航机电、中航光电、中直股份,以及航空发动机国产替代标的航发动力、航发控制、航发科技及钢研高纳;航空航天概念股:中国卫星、航天机电、航天电器、北斗星通。两会对军工板块的多重刺激将在未来长时间内发挥作用,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、方大化工,新研股份。
    风险提示:装备列装进度低于预期;大盘或存在的系统性风险。

申万宏源,陕国投A(000563)2017年三季报点评:三季度信托业务收入创新高 固有业务收入占比维持低位


    三季度公司信托业务收入创新高。三季度公司实现信托业务收入2.45 亿,是历史单季新高,同比增长147%,我们判断信托业务收入大幅增长的主要原因仍是信托规模大幅增长。由于6 月末信托规模较年初已增长40%,同时,我们判断信托行业规模增速下半年将略高于上半年,因此预计三季末信托规模较年初增幅显着大于40%,并且四季度将继续高速增长,则四季度信托业务收入仍将维持在较高水平。短期内公司信托业务收入增长主要受益于信托规模的增长。
    固有业务收入占比处于低位,发放贷款规模继续下降。三季末公司发放贷款及垫款的规模为12.6 亿,较上季末减少19%,自2016 年二季度以来持续下降,因此受规模下降影响利息收入有所下降,三季度单季利息收入为0.3 亿,而由于自2017 年1 季度开始借入信托保障基金的资金大幅增加10 亿,因此利息支出从二季度开始大幅提升至单季0.33 亿,使得2017 年利息净收入同比大幅减少,使得固有业务收入的占比也明显下降;三季度投资收益同比有所改善,投资收益为0.74 亿,同比增长76.2%,其他综合收益中可供出售金融资产的浮亏同比大幅改善。
    维持"增持"评级。2017 年6 月公司重启再融资计划,由定增改为配股,9 月公司配股计划获得证监会受理,预计募集资金不超过30 亿,扩充资本,用以做大信托业务规模以及继续探索金融控股之路。考虑到固有业务中利息净收入和投资收益均同比大幅下滑略低于预期,我们下调盈利预测,预计2017-2019 年归母净利润为5.9 亿、8.0 亿和9.9 亿(原预计归母净利润为6.7 亿、8.4 亿和10.1 亿),对应最新收盘价的PE 分别为35 倍、26 倍和21 倍。

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国海证券,电子行业周报:被动元件持续吃紧 2018全年供需仍难平衡


    本周核心观点:本周电子行业指数周涨4.77%,全行业224只标的中,扣除停牌标的,全周上涨标的有201只,周涨幅在3个点以上的155只。本周市场的反弹仍然在强势延续,TMT 毫无疑问是这波市场反弹的主力,并且随着创业板指数坚挺,市场对于成长标的的预期亦在由苛刻转为乐观。
    从刚结束的MWC 2018大会上我们看到,虽然模仿跟风iphone X“小留海”全面屏设计的安卓品牌不少,但是真正使用3D 感测的机型则是少之又少,如此看来,2018年安卓系真正跟进苹果使用3D感测的品牌可能只有华为和小米等品牌的少数机种,而且也更多的偏向低门槛的TOF 方案。受限于产业链基础的薄弱以及与表现无法匹及的低性价比,非苹果手机阵营原本拥抱3D 感测的热情逐渐被浇熄,只能期待3D 感测模块加速降价。从一个侧面来看,这一现实佐证了智能终端微创新欠缺的无奈现实,好在去年末至一季度初产业链的强去库存已经告一段落,整体市场的估值虽然经过这几周的反弹略有回升,但总体并无泡沫,行业标的估值修复未来一段时间仍将平稳且缓慢的得到继续。另一方面,我们看到的是,不仅仅被动元件,2017-2018至今,分立器件的价格亦开始出现上涨,市场对于被动、分立器件的需求强度,不仅会维持整个2018年,甚至可能在2019年都会延续,因此,电子行业短期的利基并没有发生改变,这是估值修复的基础。
    一季度至过年前的市场调整,令相当多的行业标的2018年估值已经进入20-25倍区间,经过年后的快速反弹估值修复后,部分投资者可能对于短期零组件领域的趋势再度出现动摇。我们认为,坚定配置诸如欧菲、领益、立讯等核心龙头成长标的必然是极为稳妥的选股思路。半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年,看好电子板块的持续反弹动力,维持行业推荐评级。
    行业聚焦:据韩媒KI News 报导,乐金Innotek 最快将在3月底于龟尾工厂进行新iPhone 3D脸部辨识模块(型号L21)产线设备改装作业,5月底进行首批生产,6月全面启动量产。
    戴尔科技于3月8日发表第4季财报。拜公司销售团队重组,将目标锁定大型企业客户和企业服务器的需求,营收、获利双双成长。
    根据彭博报导,戴尔在声明中表示,第4季(截至2月2日)营收成长9%,至219亿美元。税前折旧摊销前获利(EBITDA)获利年增13%,至24.7亿美元。
    根据日经(Nikkei)英文网报导,,GlobalFoundries 已向中国国家发展和改革委员会要求调查台积电是否违反反垄断法,宣称台积电采取不公平的做法阻止客户向其它竞争对手下单,并称台积电此举对GlobalFoundries 业务及产业形成负面影响。不过目前仍不清楚发改委是否将GlobalFoundries 提出的指控归档。对于上述新闻,发改委未立即做出评论。
    重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:纳思达、天通股份、鼎龙股份、领益智造、三超新材、力源信息,本周新增闻泰科技,重点标的逻辑参见后文。
    风险提示:
    (1)市场超预期下跌造成的系统性风险;
    (2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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证券时报网,同花顺:涨价资源股轮番异动 锂电池概念卷土重来


    周三,早盘沪指小幅低开,维持绿盘震荡走势,午后小幅反弹,重新回到5日线上方,创业板指早盘震荡下行后,午后小幅反弹翻红,重新站上10日线,上证50指数早盘小幅回落后反弹,午后维持窄幅震荡至收盘,至周三收盘,沪指小幅翻红,创业板指重新回到10日线上方,两市成交量较前一日缩量。
    盘面上,周二强势的芯片替代概念龙头科大国创(300520)早盘大幅低开,带动芯片替代股走弱,酒鬼酒(000799)再度拉升,带动白酒股涨幅居前,周二快速分化的锂电池概念,在雅化集团(002497)和科泰电源(300153)的带动下集体反抽,中环环保(300692)遭遇停牌,次新股板块早盘表现不佳,新开板的东珠景观(603359)未能回封涨停,周三苹果新品发布,早盘苹果概念股集体低开,水晶光电(002273)领跌,柳钢股份(601003)盘中大幅拉升,带动钢铁股反弹,人民币涨价受益,造纸板块早盘异动拉升,云煤能源(600792)盘中拉升至涨停,带动煤炭股反弹,其他板块如环保,基因测序,银行等板块也有异动,午后钢铁股在柳钢股份封板的带动下再度反弹,凌钢股份(600231)跟风上涨。爱乐达(300696)封板,带动次新股氛围转暖,建科院(300675)随即封板,化工板块异军突起,兴化股份(002109),南风化工(000737)相继涨停,科大国创大幅拉升,带动芯片替代概念股反弹。锂电池概念的补涨股西藏城投(600773)大幅拉升封板,带动西藏板块涨幅居前。随着赣锋锂业(002460)大幅拉升,锂电池概念的人气股雅化集团再度封板,带动锂电池概念大幅反弹。五矿稀土(000831)再度拉升,带动有色板块反弹。
    热点板块
    金鹰股份(600232)涨停,带动锂电池概念大幅反弹,金鹰股份,江特电机(002176),西藏城投,融捷股份(002192),雅化集团,道氏技术(300409),科达洁能(600499)涨停。
    酒鬼酒再度上涨,带动白酒股涨幅居前,酒鬼酒,伊力特(600197)涨逾4%,泸州老窖(000568),山西汾酒(600809),沱牌舍得(600702)涨逾3%,水井坊(600779),五粮液(000858)涨逾2%。
    云煤能源拉升至涨停,带动煤炭板块涨幅居前,云煤能源涨逾9%,露天煤业(002128),昊华能源(601101)涨逾4%,安泰集团(600408)涨逾2%,金瑞矿业(600714),西山煤电(000983)涨逾1%。
    跌幅榜上证券,苹果概念,人工智能等板块跌幅居前。
    消息面上
    1、截至9月11日,沪深两市融资融券余额为9737.17亿元,创下年内新高,距离万亿关口已经不远。配资活跃也是近日市场的一个重要变化,近日一些大型营业部接到的配资咨询又多起来,“我们已经很久没有遇到有这样要求的客户了。”一家营业部总经理称。
    2、科学技术部、河北省2017年部省工作会商会议12日在雄安新区召开。科技部支持雄安新区科技创新发展规划研究,共同制定专项规划和创新驱动发展引领区实施方案;支持新一代人工智能等科技创新2030—重大项目、国家科技重大项目、国家重点研发计划在新区落地,推动国家实验室、国家重点实验室和重大科研基础设施在新区布局;支持开展新的政策试点,推动设立国家自主创新示范区和国家高新区。
    投资建议
    中金公司分析称,从近期资金流向方面,有一些相对积极的信号。首先是新增账户数有恢复迹象。8月以来,新增账户数周度均值为32.6万,高于此前三个月的平均水平;其次,融资余额连续多日上升,资金入市愿望在增强。总体来看,在当前经济平稳增长、市场整体估值不贵背景下,对A股后续走势不必悲观,平稳的宏观增长将为投资者提供较多择股机会。与上半年坚守基本面风格、规避中小市值个股有所不同的是,下半年在配置上要更为均衡,主导行情的既不是价值,也不是成长,而是盈利增长。
    总体看,短期指数预计将有一定的波动,在目前博弈的状态下,市场还将以结构性行情为主,因此操作上建议投资者还是以低吸为主,不宜追高,但是个股机会不会缺失。投资者近期的操作宜“重个股轻指数”,想要在传说中的“金九银十”行情中赚钱,必须在热点节奏转换上下功夫。

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证券时报网,午间看盘:上午尾盘资金最青睐个股揭秘


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3111.65点,涨跌幅-1.50%,今日两市共有862只个股上涨,2338只个股下跌,非ST涨停个股39只,跌停5只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-32.60亿元,上午尾盘资金净流量为-10.04亿元。其中,太极股份、通富微电、渤海轮渡等个股尾盘资金净流入金额最多,京东方A、农业银行、宁波银行等个股尾盘资金净流出金额最多。
    上午尾盘净流入资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流入资金(万元)所属行业
    002368太极股份10.0117210.028788.53计算机
    002156通富微电8.056588.017131.86电子
    603167渤海轮渡8.442653.035675.44交通运输
    000592平潭发展9.708858.975147.82农林牧渔
    600519贵州茅台-0.88-12426.784884.57食品饮料
    000977浪潮信息7.9316363.793876.13计算机
    002185华天科技2.563646.543045.70电子
    002497雅化集团2.401790.663021.70化工
    600460士 兰 微1.932336.642406.16电子
    603799华友钴业-1.38-1749.342371.46有色金属
    002465海格通信2.312687.852061.02通信
    300624万兴科技1.871324.301804.83计算机
    603214爱 婴 室7.605415.421787.82商业贸易
    603712七 一 二4.042376.361554.69通信
    600584长电科技1.891374.641491.76电子
    000829天音控股10.026314.451481.40商业贸易
    300504天邑股份6.522981.871401.04通信
    603019中科曙光3.965421.411386.88计算机
    000657中钨高新10.035600.841157.49有色金属
    600085同 仁 堂0.682402.631155.65医药生物
    上午尾盘净流出资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流出资金(万元)所属行业
    000725京东方A-2.86-25623.81-5126.97电子
    601288农业银行-2.58-31644.23-4803.48银行
    002142宁波银行-5.34-3774.41-3587.32银行
    600036招商银行-4.50-21323.96-3499.54银行
    000651格力电器-3.16-4110.48-3368.43家用电器
    600837海通证券-2.08-2606.91-3229.79非银金融
    601166兴业银行-2.19-16418.00-3121.06银行
    600901江苏租赁-5.62-9372.47-3105.41非银金融
    000333美的集团-2.75-13412.73-2432.85家用电器
    300142沃森生物-2.021452.80-2394.19医药生物
    600570恒生电子1.34454.08-2393.12计算机
    600176中国巨石-5.04-3209.92-2137.52化工
    600030中信证券-2.06-11622.51-2077.52非银金融
    601818光大银行-1.72-7471.08-1947.28银行
    601988中国银行-2.07-12834.55-1859.53银行
    601012隆基股份-2.01-1922.80-1586.53电气设备
    300059东方财富1.0013811.73-1573.76传媒
    601318中国平安-2.87-14804.16-1562.58非银金融
    300024机 器 人-0.43-2024.21-1543.55机械设备
    600340华夏幸福-9.41-9848.46-1531.59房地产

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华创证券,有色金属行业周报:片钒强劲涨至45万贵金属中长期看涨


    一周市场回顾
    上周上证指数下降7.60%至2,606.91。SW有色金属指数下跌9.87%至2,563.94。有色金属子板块中,黄金板块涨幅最大,其余子板块出现一定的下跌。个股方面,涨幅前五分别为刚泰控股(15.14%)、中金黄金(13.70%)、山东黄金(10.10%)、株冶集团(8.47%)、西部黄金(8.17%);跌幅前五分别为华友钴业(-24.92%)、鹏欣资源(-24.13%)、寒锐钴业(-23.02%)、盛屯矿业(-22.67%)、赣锋锂业(-22.65%)。
    行业看点
    上周工业金属价格普涨,SHFE铜收盘价50800元/吨,上涨1.26%;SHFE铝收盘价14325元/吨,上涨0.10%;SHFE铅价18600元/吨,上涨2.68%;SHFE锌价22850元/吨,上涨4.27%;SHFE锡价147710元/吨,下跌0.18%;SHFE镍价105510元/吨,上涨0.92%。小金属方面,MB低级钴保持在33.95美元/磅,APT上涨0.63%至161,000元/吨,片五氧化二钒上涨11.11%至45万元/吨,进口锆英砂上涨11.56%至1,640美元/吨,钼精矿上涨2.13%至1,920,钼铁上涨4.62%至136,000元/吨。贵金属方面,COMEX金上涨1.23%至1221.60美元/盎司;COMEX白银价格下跌0.34%至14.63美元/盎司。库存方面,据Mymetal统计,10月12日全国主要市场锌锭库存为16.01万吨,较节前增加4万吨;10月12日上海保税区铜库存为42.1万吨,较上周五增加0.8万吨;据SMM统计,10月11日国内电解铝社会库存合计161.3万吨,较节前增加2.3万吨。
    公司动态
    【海亮股份】公司以自筹资金4,500万美金在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目事宜;【云海金属】子公司年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目。公司于近日在印度完成子公司注册工作;【寒锐钴业】2018年第三季度,公司实现归母净利润16000万元-20500万元,同比变动-9.01%-16.58%;
    【五矿稀土】2018年第三季度,公司实现归母净利润1100万元-1400万元,同比增长4.14%-32.54%。投资策略钒:硬短缺或致钒价创新高,关注攀钢钒钛。
    供给内外齐收缩、无弹性,需求方面禁止穿水或带动新增需求8%。全行业极低库存、缺口持续放大。低库存、贸易商和行业小放大价格涨跌幅,价格有望创历史新高。建议积极关注全球稀缺低估值钒类资源标的攀钢钒钛(000629.SZ)。
    因美国9月CPI不及预期,导致美元指数大跌,黄金和铜等大宗商品均出现上涨。同时叠加全球股市大跌、IMF下调全球经济增长预期等导致避险情绪升温,金价涨幅居前。金价中长期上涨趋势较确定和黄金股可规避大盘下跌风险,建议稳步积极关注黄金股。相关标的:A股纯粹黄金资源龙头山东黄金(600547.SH),其次为股价位置较低的中金黄金(600489.SH);风险偏好高的可关注赤峰黄金(600988.SH)和西部黄金(601069.SH)。港股:首选关注金矿质地优且估值较低的招金矿业(1818.HK),其次关注港股相对于A股较低的山东黄金(1787.HK)。
    风险提示
    金属价格下跌风险;行业需求向下风险;黑天鹅事件风险。

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天风证券,传媒行业一周观点:电影板块上周开始反映《复联3》预期 一并利好影院广告及5月金股分众传媒


    根据SensorTower数据,18Q1抖音超越Facebook、Youtube、Instagram等,成为全球下载量最高的iPhone应用(18Q1下载量达4580万次),同时提醒Questmobile3月APP使用时长数据显示,短视频领域增长5.9pcpts至7.4%,主要来自即时通讯、长视频、游戏(即时战略)领域的下降(分别下降4.8/1.2/0.3pcpts。上周抖音概念【引力传媒】(28.57%)获热炒,但公司周五发布澄清公告指与抖音等未达成深度合作,未对公司业务产生较大影响,提醒市场风险。受《复联3》上线预期和上线后表现提振,我们去年三季度推荐提示拐点出现的电影板块【幸福蓝海(23.37%)、横店(9.99%)、金逸(6.91%)】表现亮眼,目前《复联3》上映两日票房近10亿有望带动电影票房及影院广告5月高增长。我们认为股价已经提前反映,本周可以灵活而动,反而提醒关注前期超跌分众传媒的映前广告(17年影院媒体营收占比19.4%、毛利润占比15.4%)直接受益电影市场火热。
    我们从年报和Q1印证我们对于板块相对中性、个股极端分化的观点,无需过于纠结整体效应,建议结合中报预期选择内生健康成长标的。上周微信正式发布“订阅号助手”APP提升时效性便捷性,持续推荐主攻微信流量生态圈的【平治信息】将获得更多增长动能;继续看好腾讯生态圈概念,【世纪华通、完美世界】依靠集团强大的IP储备借助腾讯发行平台即将进入产品上线集中期,扩大行业影响力,以及【迅游科技】吃鸡类游戏依然值得期待,腾讯代理《堡垒之夜》受益标的。《复联3》上映两日票房近10亿表现强劲,关注渠道【横店、金逸】,受益电影市场景气提升的内容方【光线、北文、华谊】以及直接受益【中国电影】、映前广告【分众传媒】。
    关注领域及个股:
    1)营销板块,五月金股坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,把握18年20X1400亿市值价值底部超跌布局机会;关注Q1业绩底部回暖及治理结构改善【蓝色光标】;2)互联网独角兽,长期持续推荐【东方财富】Q1同比增长近200%,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹,详见前期市场最深度报告;3)游戏板块,重点关注腾讯生态,坚定推荐【完美(Q2起进入作品上线周期,《云梦四时歌》《完美世界》将合作腾讯)、世纪华通(《魔力宝贝》上线可期,鼓励独角兽回归,盛大注入预期增强)】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴,Q1受益并表同比232%)及顺网(Q1扣非同比34%,吃鸡生态显现成效)】;其他关注【游族(18H1扣非27%-51%,《天使纪元》Q2海外上线)、三七(前期超跌,关注多元化及海外表现)、昆仑万维(短期减持压制,关注进展)】;4)阅读板块,虽然也受到文化类监管影响,但影响范围明显低于视频,推荐与公众号流量合作打开新空间的【平治信息】,A股小程序流量最受益标的;5)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(18H1净利润同比123%-162.5%,国际合作将打开新空间),低位关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认)、快乐购(通过反垄断审查,A股稀缺性平台)、新文化】;6)电影板块,《复联3》上映两日票房10亿表现强劲,密切关注【万达】复牌进展,渠道关注【横店、金逸】等,内容中长线推荐【光线、中影、北文、华谊】等;7)其他领域,关注超跌【东方明珠(稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、浙数以及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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