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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报网,多元化布局呈现抗风险优势 中集集团(000039)2019年实现净利15.42亿元




    3月26日晚间,中集集团发布的2019年年报显示,全年实现营收858.15亿元,归母净利润15.42亿元。
    中集集团越来越成熟的多元化布局显示出对抗各类风险的优势,多类业务紧抓中国潜力市场的增长机会,最终实现总体稳健发展,保持了上市26年以来的盈利纪录。
    从中集集团辖下各业务板块来看,大部分主营业务都展现出稳健和进取态势。其中,集装箱产销量继续保持全球行业第一;道路运输车辆业务营收超越集装箱,并成为中集最大利润贡献者;能化及液态食品装备业务营收达150.75亿元,创历史新高;物流服务业务营收91.57亿元,空港、消防及自动化物流装备业务营收近60亿元,向百亿规模更近一步。
    在国内产业互联网加速的大背景下,中集各项业务的数字化变革提速,初步展现成果,顺应当前"新基建"的政策利好,有望迎来更好的发展。
    年报显示,物流和能源领域关键装备的多元化布局,在充满不确定性的2019年显示了对抗风险的优势,让中集展现出一家40年大型企业的发展韧劲。在分层管理的原则下,各业务板块又在集团多元化协同的战略统领下,展现出聚焦各自领域的专业化优势,业务占比在你追我赶状态下渐趋均衡。其中,集装箱、车辆、能化、空港、物流服务营收分别占比约24%、27%、18%、7%、11%,除集装箱外同比均有上升。
    此外,2019年,中集集装箱业务订单因行业整体需求大幅下滑而减少,同时又受行业供需失衡和竞争加剧的影响,整体利润率水平同比明显回落。但面对市场大幅下行压力,中集集装箱业务坚定不移地继续实施创新升级和内涵优化,继续保持了集装箱产销量全球行业第一,并实现营收201.63亿元,实现净利润1.37亿元。
    同样受贸易摩擦影响的道路运输车辆业务(以中集车辆为主要经营平台),2019年持续运用"全球营运,地方智慧"的理念和策略,抓住各区域市场机遇,营收整体平稳达233.35亿元,净利润同比增长2.36%达13.03亿元,继续保持全球半挂车生产企业的领导者地位。
    值得一提的是,中集集团旗下的空港、消防及自动化物流装备业务(以中集天达为主要经营主体)2019年的表现非常亮眼,经营业绩持续有质增长,各项指标再创新高,实现营收59.62亿元,同比增长27.64%,净利润2.53亿元,同比增长31.09%,向百亿规模跨进一步。
    据了解,中集天达2019年最亮眼的变化是消防战略布局的重大进展。中集天达完成对原中集集团旗下德国齐格勒60%的股权收购后,最终形成了管理架构和股权架构的统一,加上已完成的上海金盾、沈阳捷通的收购交割,实力规模上已成为国内最大的消防车集团,消防车区域布局和中高端品类布局进一步完善,为下一步迈向行业冠军打下了良好的基础。
    中集集团表示,展望2020年,公司将坚持"制造+服务+金融"的战略定位,继续推进业务转型升级,以客户需求为导向,由制造向服务延伸;将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优势;在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握市场变化,布局新兴产业和创新业务,实现持续的有质量的增长。

天风证券,交通运输行业:回避贸易摩擦风险 布局航空铁路和快递


    市场综述:本周A股市场大幅下挫,上证综指报收于3152.8,环比跌3.6%;深证综指报收于10440.0,环比跌5.5%;沪深300指报收于3904.9,环比跌3.7%;创业板指报收于1726.0,环比跌5.2%;申万交运指数报收于2729.2,环比跌4.7%。交运行业子板块中公交板块涨幅最高(1.9%),物流板块跌幅最大(-7.5%)。本周交运板块上涨前三位为强生控股(25.0%)、长江投资(9.1%)、海汽集团(6.9%);跌幅榜前三为普路通(-14.8%)、珠海港(-13.3%)、建发股份(-13.0%)。
    航空机场板块:航空板块,海航控股公布2017年报,归母净利增长5.9%。3月25日民航正式进入夏秋航季,我们测算2018夏秋航季时刻总量增速5.7%,相比过去三个航季8.2%、7.6%、7.7%的增速大幅下降,且一二三线市场结构全面优化,考虑到时刻执行率提升空间不大,因此时刻增速明显放缓利好民航供给增量收缩及价格提升,继续看好三大航。机场板块,上海机场公布2017年报,归母净利大增31.3%;白云机场公布2017年业绩快报,归母净利略超预期,同比增长14.5%。我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周圆通发布年报,公司2017年实现业务量50.64亿件,同比增长13.5%,营业收入199.82亿元,同比增长18.82%,实现归母净利润14.43亿元,同比增长5.16%。另外上半周,顺丰控股、韵达股份与申通快递分别披露2月经营数据。我们整合1-2月累计数据,业务量角度,韵达、顺丰与申通分别增长51%、41%与16%。我们认为快递企业长期投资的核心逻辑在于格局,部分企业有望在18年实现规模、成本、格局、议价能力的正向循环,看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比下跌1.8%至1122点;春节过后出口集运市场总体需求低迷,集运价格继续回落,其中SCFI报647点,环比跌4.3%,美东线报1933点,跌3.8%;美西线报945点,跌7.0%;欧洲线报704点,跌5.0%,地中海线跌2.3%至650点。我们继续推荐海南30周年主题下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,,继续强推调整后带来配置机会的铁路股!首推广深铁路,普客提价渐行渐近,公司业绩弹性极大,当前估值仅1.14倍,安全边际高;大秦铁路PE位17年10倍,对应股息率5%,处于价值配置区间;铁龙物流则为铁路现代物流货运标杆企业,在铁路货运拥抱现代物流的趋势中将会核心受益。今年铁路板块投资的主线在于定价市场化的放开,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。公路板块,2018年政府工作报告中提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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东方财富,利群股份(601366)管理效率提升 利润快速增长


     【事项】
    7月30日,利群股份发布2018年半年度业绩预告,公司预计报告期内,实现营业收入56.24亿元,与上年同期相比增长4.79%,归母净利润2.81亿元,同比增加34.74%。
    【评论】
    新开门店进入业绩贡献期,助力营收增长。公司2017年下半年新开1家购物广场、1家大超市以及4家便利店和3家社区生鲜店,这些门店逐渐走出培育期,营收不断提升。2018年下半年,公司将把工作重点之一放在重开收购来的部分乐天玛特门店,8月左右就有约20家乐天门店陆续开业,预计会为公司带来较高的营收增长,同时公司的版图也会进一步从山东拓展至华东地区。公司预计上半年营收56.24亿元,2018年110亿业绩的目标实现过半。
    提升管理能力,利润稳步提高。公司自2018年伊始,正式启动基于IBM实施的的SAP智慧供应链信息化升级项目,6月与腾讯正式签署新零售O2O服务协议从前台至中后台全面推进数字化升级,提高管理效率。上半年公司持续推进胶州物流中心的建设,启用部分收购的乐天玛特仓库,为华东地区的门店提供供应链支持。
    暂不考虑收购并表的影响,我们预计公司18/19/20年营收为110.61/117.63/128.69亿元,归母净利润4.52/5.00/5.88亿元,EPS 0.53/0.58/0.68元,对应PE 17.52/15.83/13.47倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
    【风险提示】
    整体宏观经济下行;
    跨区域经营效果不及预期。

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证券日报,5元以下个股较年初增逾两倍 机构重仓187只低估值绩优股


    编者按:在市场疲软背景下,近期,低价股集中爆发,睿康股份、千山药机、升达林业、大连电瓷等个股逆市走强并于昨日纷纷涨停,引发市场关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有839只个股最新收盘价低于5元,较年初(249只)增长逾两倍,其中,有187家公司实现中报净利润同比增长,估值低于所属申万一级行业且二季度机构增仓,个股优势凸显。今日本报特对上述个股进行分析,以飨读者。
    12只低价股连涨3天以上
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述187只低价股中,共有66只个股昨日实现上涨。其中,新天科技涨停,掌趣科技(5.83%)、吴通控股(4.31%)、永利股份(2.77%)、海利得(2.76%)、欧浦智网(2.25%)、瑞凌股份(2.05%)、六国化工(2.04%)、澳洋顺昌(2.02%)等个股涨幅均超2%。此外,海王生物、景峰医药、东方通信、海翔药业、日科化学、粤传媒、梦舟股份、天舟文化、南京医药等个股涨幅也较为显着,均超1%。
    进一步梳理发现,截至昨日,包括三泰控股、通达股份、勤上股份、天地科技、通葡股份、华仁药业、延华智能、睿康股份、中国天楹等在内的12只低价股连涨3天及以上。
    资金流向方面,共有46只个股昨日实现大单资金净流入。其中,掌趣科技(2545.24万元)、四川路桥(1678.18万元)、新天科技(1473.79万元)、新湖中宝(1212.84万元)、吴通控股(1202.50万元)等5只个股均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,天地科技(815.09万元)、三泰控股(623.31万元)、凯撒文化(586.57万元)、艾格拉斯(447.37万元)、苏宁环球(439.00万元)、赛轮金宇(423.05万元)、科迪乳业(404.34万元)、澳洋顺昌(404.30万元)等个股大单资金净流入也均逾400万元。
    逾九成公司三季报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述187家上市公司中,共有48家公司2018年中报业绩实现同比翻番。其中,安阳钢铁(3562.17%)、赛轮金宇(1555.70%)、甘肃电投(1161.00%)、深康佳A(1007.16%)4家公司报告期内净利润同比增长均在10倍以上。此外,华茂股份、广汇能源、世纪瑞尔、华电国际、新集能源、美都能源、电子城、通宝能源、广宇集团、冠福股份、六国化工等公司中报净利润同比增长也均逾300%。
    进一步梳理发现,已有55家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司达到50家,占比逾九成。其中,冠福股份(237.08%)、艾格拉斯(206.11%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、粤传媒(149.76%)、海陆重工(120.00%)、北京利尔(120.00%)等公司三季报净利润均有望
    实现同比翻番。此外,海翔药业、二三四五、沃尔核材、建研集团、利君股份、兴化股份、浙商中拓、万润科技、司尔特、科迪乳业等公司预计三季报业绩同比增长均超五成。
    估值方面,截至昨日,共有86只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.02倍),有47只个股最新动态市盈率不足10倍。其中,方大集团(4.82倍)、马钢股份(4.78倍)、南钢股份(4.24倍)、安阳钢铁(3.44倍)、光明地产(3.34倍)、深康佳A(1.75倍)等6只个股最新动态市盈率均不足5倍,具有较高的安全边际,后市配置价值凸显。
    94只低价股被机构看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,上述187家上市公司前十大流通股股东中出现QFII、社保基金、基金公司、保险公司、券商等机构的身影。
    从持股数量来看,天地科技(3024.45万股)、林洋能源(1741.57万股)、洛阳钼业(1740.69万股)、新文化(1598.57万股)、大智慧(1591.19万股)等个股二季度QFII持股数量均在1000万股以上;紫金矿业(71922.53万股)、国电电力(52442.32万股)、节能风电(51270.57万股)、厦门象屿(10455.97万股)等个股二季度社保基金持股数量均逾1亿股;中国银行(92259.74万股)、光大银行(71150.17万股)、中国重工(62109.45万股)等公司股票二季度基金持股数量均在6亿股以上。此外,新湖中宝、誉衡药业、神州高铁、美都能源、驰宏锌锗、马钢股份、大禹节水等公司股票二季度券商持股数量也均达到2000万股以上,胜利精密、新湖中宝、太阳能等公司股票二季度险资持股数量均逾1亿股。
    机构评级方面,共有94只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,紫金矿业、天顺风能、旗滨集团、林洋能源、华电国际、山鹰纸业、四川路桥、中国银行、洛阳钼业、光大银行、徐工机械、TCL集团等个股机构看好评级家数均在10家及以上。
    近期机构看好评级家数居首的紫金矿业,国元证券表示,未来公司将全力推进多宝山二期扩建、紫金锌业三期技改、陇南紫金二期技改、紫金铜业二期项目技改等增量产能释放,推进贵州紫金、山西紫金、洛阳坤宇等规模化开发项目等境内项目。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.23元、0.28元,给予“增持”评级。

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中泰证券,北特科技(603009)2016年年报点评:业绩高速推进 EPS渗透拉动值得期待


    事件描述:公司1月13号晚公布2016年年度报告,同时正式公布利润分配预案每10 股转增15 股。
    对此我们点评如下:
    2016年业绩5576万同比增长20.10%,整体符合预期但产品结构分化出现。公司发布2016年年报,全年实现营业收入8.01亿元,同比增长13.29%;实现归属于上市公司股东净利润0.56亿元,同比增长20.10%,对应EPS为0.46元,公司四季度单季实现营业收入2.20亿元,同比增长4.75%,环比增长15.79%;实现归属于上市公司股东净利润0.18亿元,同比增长17.19%,环比增加50%,对应EPS为0.13元。公司营业收入和业绩整体符合我们的预期,但转向器业务营收和毛利率超出我们的预期(同比增长分别增加9和3个百分点),减震器业务营收低于我们的预期(同比增长仅增加1个百分点):转向器配件业务主要由于需求端乘用车在2016年购置税减半(5%税率)和内生需求带动下的高速(同比增长15.6%)放量以及本身精益生产对毛利率改善的拉动,若2017年执行7.5%税率将产生一定影响;减震类产品则受制于减震类产品品类单一、行业竞争加剧,若2017年减震活塞杆产品在轻量化、节能减排的空心活塞杆项目扩产取得突破,将占领高端减震类市场从而提升市场竞争力和毛利率。
    中长期增长逻辑依然存在,EPS替代+产能释放,量价齐升开启新一轮成长:我们认为公司在外需EPS渗透需求、活塞杆轻量化趋势和内生产能释放的双重背景下将迎来成长2.0时代:(1)EPS电子转向器我们认为从国产替代相对角度(2015年开始,中国将超越欧美和日本,成为全球第一大EPS市场)和行业渗透率提升绝对角度(目前渗透大约在30%,远低于欧洲75%、日本90%等),公司配套部件将显着受  公司2016年实施7.36亿定增项目缓解生产线瓶颈(目前长春转向器和减震器产能利用率纷纷超100%),预计2017年转向配件和活塞杆产能同比分别增加15/30%(见附表);且产品逐渐由毛坏件逐步向半成品件、成品件发展,产品综合毛利率有望进一步提升。
    外延并购值得期待:公司市占率第一,长期来看业务开展的边际收益衰减,中短期来看,"7.9亿足现金+48%高股权集中+31.5%低资产负债"等外部条件为公司外延并购中小型规模企业提供了良好的外部环境。考虑到公司上市三年来从未有过兼并收购动作,我们认为外延扩张可能是公司未来寻找发展的方向之一。
    盈利预测及投资建议:基于公司在转向器齿轮配件及减震器活塞杆双业务细分领域的龙头地位,我们看好公司在后续EPS电子转向在汽车渗透上升中带来的量价齐升的增量空间。同时考虑到公司市值小、公司未来寻求外延发展可能性较大。我们预测公司在内生稳健及外延成长驱动下,未来三年业绩将迎来稳步上升通道,预计未来三年营收为896.30、1,008.94、1,136.49百万,同比增长11.97%、12.57%、12.64%,归母净利润为71.35、81.86、92.73百万,同比增长27.95%、14.72%、13.28%,送转后我们预计EPS分别为0.48、0.55、0.62,对应PE分别为116x和101x和89x,2017年EPS略微下调,我们维持前次目标价54元不变,对应2017年PE为112x,给与"持有评级"。
    风险提示:EPS渗透率速度不及预期;定增项目不达预期;下游汽车增速放缓趋势,解禁风险

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证券日报,盛运环保(300090)预计负债及坏账准备约15.5亿元 交易所问询函关注业绩预亏财务风险




  针对盛运环保2018年业绩可能出现巨亏这一现状,深交所在1月30日对公司担保金额、计提预计负债、关联方计提坏账准备、净资产为负风险等情况提出问询。2月13日,盛运环保发布公告,从三方面对上述问题做出了详细说明,业绩巨亏主要受预计负债和关联方债权坏账准备拖累,约有15.5亿元。
  针对担保金额、负债计提的问题,深交所要求盛运环保补充说明截至2018年底公司对全资子公司、控股子公司之外提供的担保金额,计提的预计负债,并结合担保对象的财务状况、相关担保的诉讼进展等分析说明预计负债计提是否充分、合理。
  盛运环保表示,截至2018年底,公司对全资子公司、控股子公司之外提供的担保金额为 21.13亿元。累计已起诉担保7.65亿元(其中本金7.31亿元),账面已就该类担保计提预计负债1.43亿元。根据谨慎性原则,盛运环保期末对债权人已起诉担保借款补提预计负债6.23亿元。因此,公司目前已经对截至2018年底涉诉的担保全额计提预计负债。
  公告显示,盛运环保对全资及控股子公司之外的对外担保对象主要是关联公司安徽盛运重工机械有限责任公司(以下简称“盛运重工”)、安徽盛运钢结构有限公司等。截至2018年底,上述公司生产经营正常。针对目前尚未涉诉的担保借款13.82亿元,由于目前司法实践中对此类担保效力的界定存在较大争议且主债权人尚未起诉、主债务人并未出现破产、撤销或资不抵债等完全丧失清偿能力的情形,因此暂时无法对公司可能实际是否需要承担担保责任及承担担保责任的金额进行合理估计。因此,盛运环保未对2018年底尚未涉讼的担保计提预计负债。
  深交所还关注到盛运环保向关联方提供资金的计提坏账准备,要求公司补充说明截至2018年底向关联方提供的资金金额,计提的坏账准备,并结合相关关联方财务状况、回款情况等分析说明坏账准备计提是否充分、合理。
  针对这一问询,盛运环保在公告中表示,“截至2018年底,公司向关联方提供的资金余额23.29亿元。其中,主要应收盛运重工21.14亿元、新疆开源重工机械有限责任公司5046.08万元、阜新中科环保电力有限公司5636.96万元。”
  具体来看,截至2018年底,盛运重工所有者权益总额2.88亿元、新疆开源所有者权益总额3136.29万元、阜新中科所有者权益总额1.12亿元。2018年度,上述公司虽然日常生产经营活动正常,但面临多起债务违约诉讼、资金周转困难等问题,盛运环保认为对该部分关联方债权可能出现较大的坏账损失。考虑到上述关联方单位目前的自身财务状况及经营情况,上市公司对该部分欠款,估计可能产生50%的坏账损失,故按50%计提坏账,计算得出关联方债权累计坏账准备余额约11.64亿元,减去已计提的关联方债权坏账准备金额2.34亿元,2018年度预计应补提9.3亿元。
  由此,盛运环保表示,上述预计负债和关联方债权坏账准备合计约15.5亿元。
  除计提负债和坏账准备外,深交所还关注了盛运环保的净资产情况,要求公司结合上述事项以及业绩预告情况等,判断是否存在2018年度净资产为负的风险;如存在,充分提示暂停上市风险。
  回查公告,1月30日盛运环保发布了2018年业绩预告,预计2018年净利润亏损25.05亿元至25亿元。
  对此,接近上市公司的人士对《证券日报》记者表示,“盛运环保业绩出现巨亏的原因非常典型,有内部管理出现失控,也有并购带来的商誉减值,值得持续关注和思考。”

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    上周市场表现:上周,SW轻工制造板块下跌1.89%,沪深300下跌1.08%,轻工制造板块落后大盘0.81个百分点。其中SW造纸II下跌2.67%,SW包装印刷II板块下跌0.31%,SW家用轻工下跌2.35%,SW其他轻工制造下跌2.42%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.03倍,其中子板块SW造纸II的PE为9.81倍,SW包装印刷II的PE为26.01倍,SW家用轻工II的PE为24.27倍,SW其他轻工制造II的PE为67.01倍,沪深300的PE为10.84倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。上周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:荣晟环保(+11.27%)、德艺文创(+5.8%)、创新股份(+4.99%)、老凤祥(+4.4%)、哈尔斯(+3.86%);上周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:美克家居(-9.54%)、太阳纸业(-9.06%)、翔港科技(-7.92%)、吉宏股份(-7.76%)、鸿博股份(-7.21%)。
    行业重要新闻:1.杭州海关,近一个月来退运14批废纸总重近3200吨;2.中堂镇三家纸企确定煤改气方案,总投资14.5亿元;3.Metsa生物制品浆厂实现满产,成为世界最大的针叶木浆生产商;4.兔宝宝旗下产业拟投资定制家居企业。
    公司重要公告:【欧派家居】公司拟通过全资子公司梅州欧派投资实业有限公司收购关联方姚良柏先生持有的梅州柘岭投资实业有限公司100%的股权,收购价格为人民币2,139.83万元。本次股权收购后,梅州柘岭将成为梅州欧派控股子公司,并纳入公司合并报表范围。【万顺股份】近日,公司分别与GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.、无锡申金投资企业(有限合伙)签署了协议,拟以自有资金人民币30,590.00万元购买GTPL所持有的江苏中基复合材料股份有限公司23%股权,拟以自有资金人民币10,640.00万元购买无锡申金所持有的江苏中基8%股权,交易完成后公司将持有江苏中基100%股权。【创新股份】公司通过发行股份购买资产事项,收购了上海恩捷新材料科技有限公司90.08%股权,上海恩捷成为公司的控股子公司,公司的主营业务由烟标、BOPP薄膜、液体无菌包装、特种纸业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域,公司名称将变更为云南恩捷新材料股份有限公司,证券简称恩捷股份。
    投资建议:1)造纸板块,环保督察、外废管控趋严以及美废征税等影响,国废价格有望攀升,进而推动下游成品纸价格上涨,加速淘汰劣势造纸企业,行业集中度有望进一步提升。关注拥有上游木浆资源的太阳纸业,以及具有消费属性、业绩确定性较强的生活用纸龙头中顺洁柔。2)家用轻工板块,受地产调控影响,家用轻工调整较多,我们认为定制家具行业渗透率仍有较大提升空间,渠道扩张、品类丰富的龙头企业有望受益,近期多家公司进行股票回购,彰显发展信心,关注索菲亚、欧派家居;成品家具进一步分化,关注成品家具龙头顾家家居。3)包装印刷板块,行业整合加速,盈利有望修复。关注业绩确定性较强的劲嘉股份、包装龙头裕同科技。
    风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险。

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